Nos experts : les visages de Symbiose

Reconnue dans l’industrie pour son engagement auprès des femmes d’affaires et leur famille, Cynthia accompagne professionnel(le)s et entrepreneures à prendre leur place dans l’univers financier, en les aidant à bâtir une stratégie sur mesure qui optimise chaque aspect de leur situation : de la protection de leur famille, à l’optimisation de leurs investissements, en passant par des stratégies fiscales et corporatives innovantes. Forte de plus de 15 ans d’expérience, elle se distingue par sa capacité à simplifier les concepts financiers complexes et à créer des solutions personnalisées permettant à ses clients de prendre des décisions éclairées et sereines.

Cynthia et son équipe transforment les objectifs financiers en réalités concrètes, tout en bâtissant des relations de confiance à long terme avec leurs clients. Pour ceux et celles qui recherchent un accompagnement personnalisé allant au-delà des conseils classiques, elle invite à nous contacter pour une analyse de portefeuille ou une discussion sur une stratégie financière adaptée.

Planificateur financier et fiscaliste de formation, Simon met à profit sa créativité tant au service des clients du cabinet qu’auprès des conseillers de l’industrie. Spécialisé en assurances vie permanentes et en planification successorale, il se distingue par sa capacité à proposer des approches novatrices, notamment en matière de stratégies avancées d’assurance.

Toujours prêt à sortir des sentiers battus, il met la même énergie et originalité dans son travail que dans sa passion pour le beatbox, discipline dans laquelle il a été nommé champion canadien en équipe.

Enfin, passionné de sports, amateur de bons vins et épicurien dans l’âme, il apprécie avant tout les moments de qualité partagés avec sa conjointe.

Emilie possède une solide expérience en gestion et en service à la clientèle, qu’elle a développée au fil de plusieurs années dans le domaine hôtelier. Son professionnalisme, sa rigueur et son souci du détail font d’elle un atout précieux au sein du Groupe FInancier Symbiose.

Initialement arrivée pour appuyer Cynthia dans les tâches administratives, Émilie a rapidement élargi son rôle et occupe aujourd’hui un poste clé dans la coordination des opérations quotidiennes du cabinet. Elle veille à la bonne gestion des dossiers clients et au bon déroulement des processus internes, contribuant ainsi à l’efficacité et à la fluidité du service offert.

En dehors du travail, Emilie recharge ses batteries au contact de la nature, que ce soit en prenant soin de son jardin ou en pratiquant des sports de plein air. C’est dans ces moments qu’elle retrouve son équilibre et son énergie.

Véronique s’est jointe à l’équipe à l’été 2024. Active dans le domaine du conseil et de l’accompagnement financier depuis maintenant quatre ans, elle allie écoute, sens stratégique et professionnalisme. Elle possède une sensibilité humaine qui lui permet de guider ses clients avec rigueur, bienveillance et clarté. Elle croit profondément que des finances saines, structurées et alignées avec les valeurs personnelles sont un levier puissant vers plus de liberté et de bien-être.

Passionnée de plein air et de sports d’endurance, elle s’entraîne activement pour des triathlons, des demi-marathons et des courses en sentier de longue distance. Elle valorise un mode de vie simple, actif et ancré dans l’essentiel : des principes qu’elle applique autant dans sa vie personnelle que dans son approche professionnelle.

Dynamique, souriante et intègre, Pamella s’engage à guider chaque client vers des choix éclairés, en tenant compte de leur réalité, de leurs objectifs et de leurs rêves. Son but est simple: offrir des solutions concrètes et accessibles pour assurer une sécurité financière durable.

Diplômée d’un baccalauréat en service social, elle a toujours eu à cœur d’accompagner les gens dans les moments importants de leur vie. Aujourd’hui conseillère en sécurité financière, elle met à profit son écoute, son empathie et son professionnalisme pour offrir un accompagnement personnalisé, centré sur les besoins réels de ses clients.

Maman de deux jeunes enfants, Pamella est dévouée à sa famille. Elle aime la nature, bouger au quotidien et voyager, des passions qui nourrissent sa curiosité et renforcent sa connexion avec les gens qu’elle accompagne.

Audrey est l’une des pierres angulaires de l’équipe administrative de TB Services Financiers.

En tant qu’adjointe, elle travaille étroitement avec Charles-Olivier pour assurer un service fluide, rigoureux et attentionné à nos clients. Que ce soit pour la prise de rendez-vous, le suivi des transferts de dossiers, les ajustements contractuels ou tout autre besoin administratif, Audrey veille à ce que chaque étape soit prise en charge avec efficacité et professionnalisme.

Bien qu’elle détienne sa formation de conseillère en sécurité financière, elle a choisi de mettre son expertise au service de l’organisation en coulisse. Tous les dossiers passent entre ses mains avant et après les rencontres avec Charles-Olivier, ce qui permet une continuité et une rigueur exemplaires dans le traitement des demandes.

En dehors du travail, Audrey aime se ressourcer à travers la lecture et en prenant soin de ses animaux, qui occupent une place toute spéciale dans sa vie.

Kim s’est jointe à l’équipe de Mon Choix Financier en mai 2024, forte de plusieurs années d’expérience au sein de divers cabinets financiers. Son efficacité remarquable et son engagement envers le service à la clientèle se traduisent par la rapidité, la rigueur et le soin qu’elle apporte à chaque dossier. Kim assure un suivi attentif et constant, contribuant activement à l’expérience client que nous nous efforçons d’offrir.

En dehors du bureau, Kim aime se ressourcer dans la nature en faisant du camping, s’évader à travers ses lectures ou assister à des spectacles d’humour. Sa présence apporte à la fois structure et bonne humeur à toute l’équipe.

Avant de rejoindre le domaine financier, Élodie a passé plusieurs années dans le secteur vétérinaire, où elle a appris à jongler avec rigueur, organisation et une forte dimension humaine. Cette expérience lui a permis de développer une capacité à gérer les priorités tout en restant attentive aux besoins des autres – des qualités qu'elle met aujourd’hui au service de notre équipe et de nos clients.

Chez Groupe Financier Symbiose, Élodie est le premier point de contact pour nos clients, offrant un accueil chaleureux et veillant à la prise en charge de chaque demande. Elle oriente les clients vers les conseillers appropriés selon leurs besoins spécifiques, et les accompagne dans leurs requêtes administratives avec proactivité. Elle assiste également l’équipe dans la préparation des rendez-vous clients et veille à ce que toutes les démarches administratives soient gérées de manière fluide et organisée.

En dehors du travail, Élodie est maman de deux enfants, passionnée par les animaux, le mouvement et la simplicité. Elle trouve son équilibre dans les moments partagés en famille, en plein air ou lors de ses entraînements matinaux. Pour elle, ce sont les petites choses vraies qui comptent le plus.