Rehausser votre pratique, sans perdre le contrôle de votre cabinet
Dans le cadre d’Intelligence d’affaires Symbiose (IAS), Symbiose propose une offre structurée de soutien aux conseillers, conçue pour celles et ceux qui souhaitent développer une pratique plus rentable, plus organisée et mieux protégée, tout en conservant 100 % du contrôle sur leur cabinet, leur clientèle et leurs décisions.
Cette offre s’adresse aux conseillers en sécurité financière qui souhaitent déléguer l’opérationnel, la formation et une partie de la conformité de base, afin de se concentrer pleinement sur leur cycle de vente, leur développement d’affaires et la rentabilité de leur pratique.
L’offre de soutien aux conseillers repose sur trois piliers complémentaires, offerts à la carte selon les besoins du cabinet.
1. Formation BackOffice et Onboarding
Pour adjointes en services financiers, nouveaux employés ou conseillers
Cette formation vise à structurer efficacement les opérations internes d’un cabinet dès l’intégration d’une nouvelle ressource.
Elle est idéale pour :
- former une adjointe en services financiers;
- intégrer un nouvel employé ou un nouveau conseiller;
- améliorer l’efficacité opérationnelle;
- assurer une conformité de base rigoureuse;
- réduire la charge administrative du conseiller.
Ce que comprend la formation
- Accès à une formatrice dédiée
- Formation pratique sur les outils utilisés en cabinet :
- Équisoft
- Onespan
- Sidedrawer
- Adobe
- Bluesun
- Sites des assureurs
- Encadrement sur :
- la gestion des tâches et des priorités;
- les processus internes;
- la collaboration conseiller / adjointe;
- le cycle de vente et les pratiques opérationnelles;
- les normes de conformité applicables.
Mise en place des bases du cabinet
- Guides pour les documents de conformité exigés par l’AMF
- Recommandations sur la structure essentielle du cabinet
- Rédaction de documents RH de base (contrats d’embauche, ententes de confidentialité, documents internes)
Formation appliquée sur des dossiers réels
Dès les premiers jours, la personne formée peut prendre en charge des dossiers réels, sous encadrement.
Les dossiers actifs servent de cas pratiques, ce qui permet :
- une continuité des affaires;
- une intégration rapide;
- une autonomie accélérée;
- une rentabilité plus rapide du processus de formation.
Flexibilité
- Mode de paiement flexible, possibilité d’étaler le paiement sur jusqu’à 6 mois et possibilité de report de première facture à 30 jours.
Option additionnelle
- Achat et programmation d’un ordinateur pour nouvel employé. Prix sur demande, selon les besoins du cabinet
3. Accompagnement stratégique et coaching d’affaires
Développement des ventes et structuration de la pratique
Dans le cadre d’IAS, Symbiose propose également un accompagnement stratégique destiné aux conseillers qui souhaitent :
- structurer ou revoir leur pratique d’affaires;
- améliorer leur cycle de vente;
- gagner en efficacité et en rentabilité;
- travailler sur des bases conformes solides.
L’approche repose principalement sur le travail collaboratif, notamment pour les dossiers plus complexes, tel que détaillé dans l’offre complète IAS disponible sur le site web.
En complément, une option de coaching d’affaires et de coaching de vente est offerte, adaptée :
- aux conseillers en début de carrière souhaitant orienter efficacement leur pratique;
- aux conseillers établis désirant revoir leur structure, leurs habitudes professionnelles ou approfondir leurs compétences.
L’objectif est clair : plus de clarté, plus de conformité, plus de rentabilité, plus rapidement.
Contactez-nous pour en savoir davantage