Pour nos partenaires qui veulent aller plus loin.
Propulsez votre pratique vers de nouveaux sommets
Vous êtes un conseiller ou une conseillère partenaire ?
Nous avons conçu pour vous une offre exclusive, taillée sur mesure pour les cas les plus complexes, les clients les plus ambitieux... et les opportunités les plus rentables.
Deux volets. Une seule mission : vous faire briller.
Notre programme d’élite se décline en deux axes puissants :
- Formations et événements exclusifs
- Accompagnement personnalisé dans vos dossiers complexes et avancés
01.
Formations et événements exclusifs
Rejoignez un cercle restreint de conseillers de haut niveau et accédez à :
- Une loge privée au Centre Bell pour inviter vos clients clés et solidifier vos relations d’affaires
- Un accès privilégié au salon MVP au Dix30 à Brossard
- Des cercles d’échange exclusifs entre conseillers d’élite
- Des formations privées, axées sur la pratique réelle
- Et plusieurs autres avantages réservés à notre club
Un savant mélange de contenu technique, d’applicabilité immédiate, et de moments conviviaux.
02.
Accompagnement dans vos dossiers réels
Soyez accompagnés de A à Z au niveau de la vente et des analyses dans vos dossiers complexes d'assurances.
- Vous gardez la relation client.
- Nous vous épaulons avec tout le reste.
- De l’analyse financière à la structuration des solutions, en passant par la coordination avec les experts du client, nous prenons en charge tout ce qui transforme un bon dossier… en vente conclue.
En somme, nous sommes LE partenaire d'affaires pour vos besoins en formations concrètes et complexes pour vos cas d'envergure.
Cas complexes, personnels ou corporatifs, avancés
- Votre client a une structure comprenant plusieurs sociétés opérantes, des fiducies et une société de gestion. Vous devez coordonner les implications comptables et fiscales, et vous souhaitez déterminer s’il pourrait bénéficier d’une allocation stratégique en assurance vie permanente?
- Votre client vous interroge sur les meilleures stratégies pour transférer efficacement son patrimoine et préserver les actifs familiaux sur plusieurs générations, en combinant potentiellement de l'assurance-vie avec la bonne structure juridique?
- Votre client est déjà familier avec les stratégies de levier financier et souhaite explorer comment tirer parti des avantages fiscaux de l’assurance-vie combinés à de l'effet de levier, afin d’optimiser sa situation personnelle et celle de sa famille?
- Ou autre dossier d'envergure, hors normes ou avec une complexité fiscale?
Les bénéfices pour vous
- Plus de ventes, plus ambitieuses
- Moins de temps perdu, plus de dossiers
- Plus de soutien, avec notre écosystème de fiscalistes, actuaires, juristes et banquiers
- Une conformité béton, avec toute la documentation entre vos mains